Circle of Wealth®
3,8star
7 recensioni
100+
Download
Per tutti
info
Informazioni su questa app
Circle of Wealth® è un sistema che migliora significativamente il livello e la qualità della comunicazione tra i consulenti finanziari e i loro clienti. Le applicazioni di supporto eccellono come "Storyboard visivi" per aiutare il consulente a comunicare chiaramente i molti modi per migliorare l'efficienza della ricchezza di un cliente durante l'accumulo e la distribuzione di pensionati. Gli storyboard visivi coprono oltre 100 concetti finanziari individuali come tasse, piani qualificati, mutui, fondi per il college, piani di risparmio, protezione assicurativa, pianificazione previdenziale e molti altri.
Ultimo aggiornamento
Alla base della sicurezza c'è la comprensione di come gli sviluppatori raccolgono e condividono i tuoi dati. Le misure di protezione della privacy e della sicurezza dei dati potrebbero variare in base all'utilizzo, all'regione e all'età. Lo sviluppatore ha fornito queste informazioni e potrebbe aggiornarle nel tempo.
Nessun dato condiviso con terze parti
Scopri di più sulla modalità di condivisione dei dati dichiarata dagli sviluppatori
L'app potrebbe raccogliere questi tipi di dati
Attività dell'app
I dati vengono criptati in transito
I dati non possono essere eliminati
Valutazioni e recensioni
3,6
6 recensioni
Novità
Updated tax tables for TY 2024
