VIA Momentum
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Informazioni su questa app
L'app Via fornisce consulenti finanziari in movimento, accesso in tempo reale a informazioni sul portafoglio finanziario del loro cliente, fornendo loro le informazioni necessarie per assistere i clienti nel loro percorso di benessere finanziario.
I consulenti possono eseguire le seguenti operazioni utilizzando l'app VIA mobile:
· Utilizzare la biometria per accedere
· Visualizza l'elenco di tutti i tuoi clienti
· Visualizza il profilo del singolo cliente
· Visualizza i prodotti Momentum del tuo cliente
· Visualizza i dettagli del prodotto
· Creare e salvare note su un client
· Monitora i progressi di una miriade di nuove applicazioni aziendali
· Fornire feedback dell'app
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Ultimo aggiornamento
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Novità
Introducing Momentum Wills and Trusts as a new Product Provider in Client View
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