Circle of Wealth®

Name: Circle of Wealth®
Availability: InStock
Rating: 3.8333332538604736 (7 reviews)
Author: MoneyTrax, Inc.

MoneyTrax, Inc.

3,8

7 apžvalgos

100+

Atsisiuntimai

Visiems

Apie šią programą

"Wealth®" ratas yra sistema, kuri žymiai pagerina finansinių patarėjų ir jų klientų bendravimo lygį ir kokybę. Remiančiosios programos puikios kaip "Visual Storyboards", padedančios patarėjui aiškiai informuoti apie daugybę būdų pagerinti kliento turto efektyvumą kaupiant ir išeinant į pensiją. "Visual storyboard" apima daugiau kaip 100 individualių finansinių koncepcijų, tokių kaip mokesčiai, kvalifikuoti planai, hipotekos, kolegijos finansavimas, taupymo planai, draudimo apsauga, pensijų planavimas ir daug daugiau.

Atnaujinta

2024-04-13

Duomenų sauga

Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.