The Circle of Wealth® adalah sistem yang secara signifikan meningkatkan tahap dan kualiti komunikasi antara penasihat kewangan dan pelanggan mereka. Aplikasi sokongan yang cemerlang sebagai "Storyboard Visual" untuk membantu penasihat dengan jelas menyampaikan banyak cara untuk meningkatkan kecekapan kekayaan pelanggan semasa pengumpulan dan pengagihan persaraan. Papan cerita visual meliputi lebih dari 100 konsep kewangan individu seperti cukai, pelan yang layak, gadai janji, pembiayaan kolej, pelan simpanan, perlindungan insurans, perancangan persaraan, dan banyak lagi.
Dikemas kini pada
13 Apr 2024