Circle of Wealth®
3,8star
7 recenzii
100+
Descărcări
Toți
info
Despre aplicație
Cercul Wealth® este un sistem care îmbunătățește semnificativ nivelul și calitatea comunicării dintre consultanții financiari și clienții lor. Aplicațiile de suport excelează sub denumirea de "Visual Storyboards" pentru a ajuta consilierul să comunice în mod clar multiplele modalități de îmbunătățire a eficienței averii unui client în timpul distribuirii și pensionării. Scenografiile vizuale acoperă peste 100 de concepte financiare individuale, cum ar fi taxele, planurile calificate, creditele ipotecare, finanțarea colegiilor, planurile de economii, protecția asigurărilor, planificarea pensionării și multe altele.
Ultima actualizare
Siguranța începe cu înțelegerea modului în care dezvoltatorii colectează și trimit datele tale. Practicile de securitate și confidențialitate a datelor pot varia în funcție de modul de utilizare, de regiune și de vârsta ta. Dezvoltatorul a oferit aceste informații și le poate actualiza în timp.
Nu sunt trimise date terțelor părți
Află mai multe despre cum declară dezvoltatorii trimiterea
Aplicația poate colecta următoarele tipuri de date
Activitatea în aplicații
Datele sunt criptate în timpul transmiterii
Datele nu pot fi șterse
Evaluări și recenzii
3,6
6 recenzii
Noutăți
Updated tax tables for TY 2024
