Circle of Wealth®
3,8star
7 отзывов
100+
(количество скачиваний)
Для всех
info
Описание
Circle of Wealth® - это система, которая значительно улучшает уровень и качество общения между финансовыми консультантами и их клиентами. Поддерживающие приложения превосходят «визуальные кадры», чтобы помочь советчику четко рассказать о многих способах повышения эффективности богатства клиента во время накопления и выхода на пенсию. Визуальные раскадровки охватывают более 100 индивидуальных финансовых концепций, таких как налоги, квалифицированные планы, ипотечные кредиты, финансирование колледжа, планы сбережений, страховая защита, планирование выхода на пенсию и многое другое.
Последнее обновление
Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.
Данные не передаются третьим сторонам.
Подробнее о том, как разработчики заявляют о передаче данных…
Это приложение может собирать указанные типы данных.
История действий в приложении
Данные шифруются при передаче.
Удалить данные невозможно.
Оценки и отзывы
3,6
6 отзывов
Что нового
Updated tax tables for TY 2024
