Circle of Wealth®
3,8star
7 recenzií
100+
Stiahnuté
Pre všetkých
info
Informácie o aplikácii
The Circle of Wealth® je systém, ktorý výrazne zlepšuje úroveň a kvalitu komunikácie medzi finančnými poradcami a ich klientmi. Podporné aplikácie vystupujú ako "Vizuálne Storyboardy", ktoré pomáhajú poradcovi jasne komunikovať o mnohých spôsoboch, ako zlepšiť efektivitu bohatstva klienta počas jeho akumulácie a odchodu do dôchodku. Vizuálne storyboards pokrývajú viac ako 100 individuálnych finančných konceptov, ako sú dane, kvalifikované plány, hypotéky, financovanie zo strany vysokých škôl, plány úspor, ochrana poistenia, plánovanie dôchodkov a mnoho ďalších.
Aktualizované
Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Táto aplikácia môže zhromažďovať tieto typy údajov
Aktivita v aplikáciách
Prenos údajov je šifrovaný
Údaje sa nedajú odstrániť
Hodnotenia a recenzie
3,6
6 recenzií
Novinky
Updated tax tables for TY 2024
Podpora aplikácií
phone
Telefónne číslo
+13213699470
