Circle of Wealth® je sistem, ki znatno izboljšuje raven in kakovost komunikacije med finančnimi svetovalci in njihovimi strankami. Podporne aplikacije so odlične kot "vizualne plošče", ki svetovalcu pomagajo jasno sporočiti številne načine za izboljšanje učinkovitosti bogastva stranke med kopičenjem in porazdelitvijo pokojnin. Vizualne zgoščenke zajemajo več kot 100 posameznih finančnih konceptov, kot so davki, kvalificirani načrti, hipoteke, kolidžna sredstva, varčevalni načrti, zavarovalna zaščita, načrtovanje upokojitve in še veliko več.
Posodobljeno dne
13. apr. 2024