The Circle of Wealth® là một hệ thống cải thiện đáng kể mức độ và chất lượng giao tiếp giữa các cố vấn tài chính và khách hàng của họ. Các ứng dụng hỗ trợ nổi trội như “Visual Storyboards” để giúp cố vấn truyền đạt rõ ràng nhiều cách để nâng cao hiệu quả của sự giàu có của khách hàng trong quá trình tích lũy và phân phối hưu trí. Các bảng phân cảnh hình ảnh bao gồm hơn 100 khái niệm tài chính cá nhân như thuế, kế hoạch đủ điều kiện, thế chấp, tài trợ đại học, kế hoạch tiết kiệm, bảo vệ bảo hiểm, lập kế hoạch nghỉ hưu và nhiều hơn nữa.
Lần cập nhật gần đây nhất
13 thg 4, 2024