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您想為您的客戶提供合適的財務規劃服務嗎？
Plan Plus 會找到答案。

Plan Plus Professional Edition 可與智能手機應用程序、平板電腦應用程序和 PC 一起使用。

[Plan Plus Smartphone App] 必須註冊為免費會員才能使用。

您可以通過智能手機APP查看我的所有保險，簡單保險分析，綜合養老門戶查詢，諮詢日誌，諮詢日曆，地圖搜索，手機理財卡，理財內容，商城等免費服務。

使用Plan Plus的所有服務，包括基本保險分析、基於疾病預測的保險分析和養老金分析、總共7個領域的財務規劃報告計算、KakaoTalk群發和自動短信發送服務以及客戶合同管理菜單, 支付高級通行證後即可使用。


1.簡單的保險查詢

只需在智能手機應用程序中進行文本驗證，您就可以輕鬆查詢客戶的保險詳細信息並創建保險分析報告。

2. 養老金查詢

您可以在智能手機應用程序中查詢您的養老金信息（公共養老金、退休養老金、個人養老金）並創建退休計劃報告。

3. 擔保分析和財務規劃（僅適用於平板電腦和PC）

除基本保險分析外，Plan Plus共提供7個模塊的綜合理財規劃，包括基於體檢結果的AI疾病預測保障分析、財務狀況分析、退休規劃、教育設計、大筆資金設計、債務設計、投資設計。可用。

4. KakaoTalk群發和自動發短信功能

您可以向註冊為My Kakao Talk好友的客戶發送資產管理欄目和手機卡片。

如果您想設置一次後自動管理客戶管理，您可以通過自動短信發送服務定期發送理財信函、假期、生日、保險退休日期、保費轉移日期等信息。

5. 集成客戶管理和銷售活動管理

它通過客戶數據庫分析、諮詢日曆、諮詢日誌和地址搜索功能，幫助實現集成高效的客戶管理和銷售活動管理。

6. 銷售工具和培訓課程

我們提供多種可用於銷售的銷售工具，例如資產管理內容RunClick、FP庫、資產管理移動卡、財務規劃實踐指南電子書、在線講座等。


通過Plan Plus，將客戶的信任度以及顧問的銷售能力和價值提升到一個新的水平。


【門票使用注意事項】
· Plan Plus 訂閱每月自動計費。
· 支付Plan Plus通行證，即可同時使用PC網頁版、平板電腦和智能手機。
· 使用期間可隨時取消自動付款。在這種情況下，沒有額外付款，您可以在剩餘時間段繼續使用它。
· Plan Plus 不會取消或退還用作預付費產品的代金券。
· 所有門票均含增值稅。


[關於 Google Play 商店付款的注意事項]
· 通過您的 Google 帳戶處理和取消 Google Play 商店付款。
· PlanPlus Google ID 訂閱信息僅反映在一個 PlanPlus 付費帳戶中。
· 按月付款，因此會在與購買日期相同的月份的同一天自動付款。
· 即使在自動付款預定日期前 24 小時內取消自動付款，也將在到期日付款。
· 即使您刪除應用程序或取消會員資格，您的訂閱也不會自動取消。您必須自己取消訂閱以避免產生額外費用。
· 可以從 Google Play 商店訂閱菜單取消付款。


[服務條款]
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Android 6.0 或更低版本的用戶，請按以下順序進行同意或撤回可選權限。

1) 手機設置 > 軟件更新 > 檢查軟件是否更新
2) 如果有更新，軟件升級到 6.0 或更高版本的操作系統
3) 卸載並重新安裝 Plan Plus 應用程序
4) 智能手機設置 > 應用管理 > Plan Plus 應用選擇 > 權限 > 可選權限同意和退出設置

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