Origin: Budget & Track Money

Origin Financial

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關於這個應用程式

自動化您的預算，獲得 1:1 專家財務指導，追蹤您的支出和投資，並直接在 Origin 中報稅。 Origin 是一款為您提供支援的一體化資金管理平台，因此您無需單獨解決資金問題。 Origin 可免費試用 30 天。

支出和預算：
- 透過即時費用追蹤無縫追蹤您的支出、訂閱和帳單。
- 建立適合您的個人化預算。
- 輕鬆管理您的現金流量並查看資金進出。

1:1財務規劃：
- 根據您的個人目標和優先事項與 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ 專業人士進行配對。
- 與您的專屬財務規劃師預約現場會議，詢問任何財務問題並獲得專家指導。
- 接收逐步計劃並追蹤您在 Origin 中的進度。

投資：
- 追蹤個股和投資組合的表現並優化您的策略。
- 直接投資 Origin，不會影響您的回報。
- 回答幾個問題，Origin 將根據您的風險承受能力和時間範圍創建客製化的投資組合。

整體淨資產：
- 將您的銀行帳戶、信用卡、投資、貸款和退休計劃連接到一處，以便在 Origin 中查看完整的財務狀況。
- 追蹤您的整體淨值並了解您的資產和負債如何影響其中。
- 獲得強大的、個人化的理財建議，這樣您就不會浪費金錢。

助手：
- 從 Sidekick 獲得個人化財務指導，Sidekick 是您自己的 24/7 人工智慧規劃師。
- 提出任何關於金錢的問題——來自“我的前 5 大支出類別是什麼？”到「我什麼時候可以買得起汽車？」—並透過專家審查的答案清楚地了解您的財務狀況。

報稅：
- 直接在 Origin 中報稅並瀏覽複雜的稅務場景，無需額外費用
- 透過簡單、無壓力的申報表和隨時準備提供協助的專業稅務專家，消除報稅季節的恐懼。

公平：
- 追蹤私募或公共股權薪資。
- 查看您的估計淨值、已歸屬和未歸屬股份以及一段時間內的預計價值的概述。

安全、堅固、可靠：

在 Origin，保護您的資料是我們的首要任務。 Origin 實施了一流的加密、資料保護和操作協議，以確保我們會員的資訊受到保護。

- 所有帳戶資料都會立即匿名，因此無法識別個人身份。
- 連接到平台的所有金融帳戶均受到銀行級安全保護。
- SOC2 類型 2 認證
- 符合 GDPR 標準
- 稅務產品符合 IRS 標準

使用條款：https://app.useorigin.com/global-assets/docs/origin_terms_of_service.pdf
隱私權政策：https://www.useorigin.com/privacy-policy

諮詢服務透過 Origin Advisory Services LLC（「Origin RIA」）提供，這是一家在美國證券交易委員會註冊的註冊投資顧問，也是 Blend Financial Inc. DBA Origin Financial 的全資子公司。 Origin RIA 註冊為註冊投資顧問並不意味著具備一定的技能或培訓水平。此處所包含的資訊絕不應解釋為招攬銷售或要約銷售諮詢服務。所有內容僅供參考。它無意提供任何稅務或法律建議或為任何財務決策提供基礎。