Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Meer oor hierdie app

Hierdie toepassing is slegs vir Britse finansiële adviseurs.

Om jou kliënte te laat verstaan ​​en saam te stem hul 'aptyt vir risiko' is een van die sleutelstadia in die beleggingsproses. Die taak van risikoprofilering en risikobespreking kan egter tydrowend wees. Die voltooiing van die kliëntvraelys, die invoer van die antwoorde aanlyn en die bespreking van die resultate word tipies op afsonderlike tye gedoen.

Om die hele proses vir jou en jou kliënte doeltreffender te maak, doen hierdie toepassing dit alles in een slag. Dit laat jou toe om die vraelys te voltooi, die risikotelling te kry en dan met jou kliënt te bespreek wat daardie risikotelling beteken, tydens 'n enkele vergadering.

Die ooreengekome risikovlak kan dan teruggestuur word na jou kantoor vir gebruik met Quilter se platform aanlyn beleggingshulpmiddels.

Wat's nuut

• Updated financial figures