Ons app is gratis beskikbaar vir ons kliënte en stel u in staat om u beleggingsportefeuljes te sien, te rapporteer en te monitor.
Of u nou 'n private belegger is, of 'n ervare finansiële beroepster wat u kliënte bedien, ons bemagtig u om betrokke te wees sonder die werklas.
Interaksie met u beleggingsrekeninge om alle aspekte van u portefeulje te sien, insluitend:
- Totale waardes en toekenning van bateklasse
- Sekuriteitsdata en -inligting
- Gedetailleerde prestasieverslagdoening en inligting
- Huidige besit en saldo's
- Historiese beleggingstransaksies
- Gekoppelde kontantsaldo's en transaksies
- Aanpasbare verslagdoening oor die datumreeks en die uitvoer van data
Laat ons u die inligting verskaf wat u benodig om u lewenslange beleggings suksesvol te implementeer, in stand te hou en te bestuur!
Opgedateer op
27 Nov. 2025