Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited‏

لمحة عن هذا التطبيق

هذا التطبيق مخصص للمستشارين الماليين في المملكة المتحدة فقط.

يعد جعل عملائك يفهمون ويتفقون على "شهيتهم للمخاطرة" إحدى المراحل الرئيسية في عملية الاستثمار. ومع ذلك ، فإن مهمة تحديد المخاطر ومناقشة المخاطر يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً. عادة ما يتم إكمال استبيان العميل وإدخال الإجابات عبر الإنترنت ثم مناقشة النتائج في أوقات منفصلة.

لجعل العملية برمتها أكثر كفاءة بالنسبة لك ولعملائك ، يقوم هذا التطبيق بكل ذلك دفعة واحدة. يسمح لك بإكمال الاستبيان ، والحصول على درجة المخاطرة ثم مناقشة مع عميلك ما تعنيه درجة المخاطرة هذه ، خلال اجتماع واحد.

يمكن بعد ذلك إرسال مستوى المخاطر المتفق عليه عبر البريد الإلكتروني إلى مكتبك لاستخدامه مع أدوات الاستثمار عبر الإنترنت لمنصة Quilter.

أحدث الميزات

• Updated financial figures