Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 тыс.+

Спампоўванні

Для ўсіх

Пра гэту праграму

Гэта дадатак прызначана толькі для фінансавых кансультантаў Вялікабрытаніі.

Прымушэнне вашых кліентаў зразумець і пагадзіцца з іх «схільнасцю да рызыкі» - адзін з ключавых этапаў інвестыцыйнага працэсу. Задача прафілявання рызыкі і абмеркаванне рызыкі можа заняць шмат часу. Запаўненне кліенцкай анкеты, увод адказаў у інтэрнэце і абмеркаванне вынікаў звычайна выконваюцца ў розны час.

Каб зрабіць увесь працэс больш эфектыўным для вас і вашых кліентаў, гэта дадатак робіць усё за адзін раз. Гэта дазваляе запоўніць анкету, атрымаць ацэнку рызыкі, а затым абмеркаваць са сваім кліентам, што азначае гэтая ацэнка рызыкі, падчас адной сустрэчы.

Затым узгоднены ўзровень рызыкі можа быць адпраўлены па электроннай пошце ў ваш офіс для выкарыстання з онлайн-інвестыцыйнымі інструментамі платформы Quilter.

Абноўлена

24 сак 2025 г.

Бяспека даных

Бяспека пачынаецца з разумення таго, як распрацоўшчыкі збіраюць і абагульваюць вашы даныя. Спосабы забеспячэння прыватнасці і бяспекі даных залежаць ад выкарыстання праграмы, месца пражывання і ўзросту карыстальніка. Распрацоўшчык даў гэту інфармацыю, але з цягам часу ён можа змяніць яе.