Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Спампоўванні

Для ўсіх

Пра гэту праграму

Concurrent Advisors - гэта практычны кансультацыйны партнёр, які дае кансультантам незалежнасць, кантроль і гібкасць, неабходныя для лепшага догляду за кліентамі. У цяперашні час мы з'яўляемся адным з найбуйнейшых і найбольш хуткарослых зарэгістраваных інвестыцыйных кансультантаў (RIA) у краіне. Мы забяспечваем аснову, маштаб і рэсурсы, якія дазваляюць кансультантам засяродзіцца на сваіх кліентах.

Супрацоўніцтва закладзена ў нашай ДНК, і мы пастаянна збіраемся разам на працягу года, каб дзяліцца ідэямі і рэсурсамі - і ствараць сапраўдныя партнёрскія адносіны. CA Portal таксама адкрывае стратэгічныя магчымасці дзякуючы магутнаму супрацоўніцтву. Наша бяспечнае прыкладанне забяспечвае эфектыўны абмен дакументамі, абмен паведамленнямі і відэаканферэнцыі з іншымі членамі-кансультантамі ў нашай сетцы. Выкарыстоўвайце прыкладанне CA Portal для доступу да рэсурсаў, прагляду важнай дакументацыі, планавання і наведвання сустрэч і шмат іншага.

Абноўлена

24 чэр 2025 г.

Бяспека даных

Бяспека пачынаецца з разумення таго, як распрацоўшчыкі збіраюць і абагульваюць вашы даныя. Спосабы забеспячэння прыватнасці і бяспекі даных залежаць ад выкарыстання праграмы, месца пражывання і ўзросту карыстальніка. Распрацоўшчык даў гэту інфармацыю, але з цягам часу ён можа змяніць яе.