Ameritas Agent

Ameritas

Всичко за това приложение

Приложението Ameritas Agent вече предлага нов и подобрен достъп до всички ваши случаи по време на процеса на кандидатстване. Незабавен достъп до нови бизнес случаи; търсете, сортирайте и филтрирайте всички ваши случаи бързо и лесно; получавате известия за всички промени в дейността в сила; застраховка "Живот" със срок на оферта; и управлявайте всички изисквания към случая само с няколко кликвания.

Ключови характеристики
- Незабавен достъп до всички нови бизнес случаи
- Получавайте незабавно известие, когато договорите променят статуса си
- Сортирайте случаи по азбучен ред или по дата
- Филтриране на действащата дейност по време и тип бизнес
- Търсене на всички нови бизнес и действащи дейности от едно място
- Вземете бързи оферти за Term Life, сравнете опциите и изчислете прогнозното покритие - всичко това в движение
- Проследявайте основните етапи на клиентите, като изтичане на срока, годишнини от политиката и рождени дни с нашия Ameritas Feed
- Персонализирайте кои насочени известия искате да получавате, за да управлявате бизнеса си ефективно

Новите неща

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.