SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Всичко за това приложение

SIP Book е най-доброто приложение, предназначено специално за дистрибутори на взаимни фондове (МВФ), за да управляват ефективно ежедневните си SIP операции, да проследяват плащанията на клиентите и да оценяват приходите от проследяване.

Създадено за индийски МВФ, работещи в градове от ниво 2/3/4, SIP Book работи напълно офлайн - не е необходим интернет за ежедневните ви операции!

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Управление на SIP
- Добавяне и управление на неограничен брой SIP с персонализирани етикети
- Задаване на суми и дати на падеж на SIP (от 1-во до 31-во)
- Проследяване на състоянието на SIP: Активен, Паузиран, Спрян, Анулиран
- Подобрена поддръжка на SIP с автоматични изчисления
- Персонализиран процент на събиране на суми за SIP

Управление на клиенти
- Пълни клиентски профили с данни за контакт
- Съхраняване на PAN, имейл, адрес и персонализирани бележки
- Категоризиране на клиенти (VIP, Редовни, Нови)
- Преглед на портфолиото по клиенти с един поглед
- Бързо търсене и филтриране по име или телефон

Проследяване на плащанията
- Маркиране на плащанията като Платени, Частични или Пропуснати
- Записване на действително получени суми
- Прикачване на доказателства за плащане (снимки/документи)
- Преглед на пълната история на плащанията за SIP
- Месечно проследяване на задълженията с визуални индикатори

Оценка на приходите
- Изчисляване на месечния доход от комисионни за събиране на суми
- Конфигуриране на глобален процент на събиране на суми (по подразбиране 0,8%)
- Преглед на тримесечни и годишни прогнози за приходите
- Идентифицирайте 10-те най-допринасящи клиенти
- Проследяване на процента на успех на събиране и ефективност

Последващи действия с едно докосване

- WhatsApp с предварително попълнени шаблони за хинди/английски

- Директно телефонно обаждане до клиенти

- SMS интеграция за бързи напомняния

- Избор на контакти от телефонния адресник

Анализи и информация

- Месечно табло за управление на SIP Book

- 6-месечни графики на тенденциите в събирането
- Анализ на ефективността на клиентите
- Показатели за процента на успех на плащанията
- Проследяване на темпа на растеж

Сигурност на данните
- Всички данни се съхраняват локално на вашето устройство
- Криптирано съхранение на идентификационни данни
- Данни не се споделят без съгласие
- Пълна функционалност за архивиране и възстановяване
- Експортиране в CSV за водене на записи

Многоезична поддръжка
- Английски
- Хинди
- Хинглиш (смесен)

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ SIP BOOK?

- Първо офлайн: Работи без интернет - идеално за райони с лоша свързаност
- Бързо и леко: Без забавяне на сървъра, незабавни операции
- Фокус върху поверителността: Данните за вашите клиенти остават на вашето устройство
- Проектирано за многофункционални устройства: Създадено специално за индийски дистрибутори на взаимни фондове
- Ежедневен навик: Помага за изграждането на постоянни навици за проследяване на клиентите

Идеално за:
- Регистрирани в AMFI дистрибутори на взаимни фондове
- Независими финансови съветници (IFA)
- Застрахователни и инвестиционни агенти
- Специалисти по управление на богатството

Изтеглете SIP Book днес и поемете контрол над вашия SIP бизнес!

За поддръжка: [e-mail]
Уебсайт: https://binaryscript.com