Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.455445766448975 (133 reviews)
Author: Wealthbox

4,5

133 отзива

5 хил.+

Изтегляния

За всички възрасти

Всичко за това приложение

Wealthbox е мобилното приложение за уеб-базирани Wealthbox CRM за финансови консултанти. Управлявайте връзките с клиентите си с лекота и бъдете в крак с актуалните дейности във вашата фирма с това пълнофункционално CRM приложение.

Забележителни функции:

• “Дневен преглед”, който покрива предстоящите предмети, които изискват вашето внимание
• Ново преработена страница „Запис на записите“ с „Бързи действия“, като кликнете за повикване, имейл и качване на снимки
• Портфолио интеграции
• Достъп до Google Карти в „Контакти“ за упътвания от своя страна
• Преработен календар за месечни, 4-дневни и еднодневни изгледи
• Лесно и сигурно влизане с поддръжка за автоматично зареждане и интелигентно заключване
• Активност поток за преглед на актуализации и сътрудничество
• Управление на контакти за проследяване на бележки за клиенти
• Управление на задачи за организиране на вашата практика
• Календари с поддръжка на Google Calendar двупосочна синхронизация
• Управление на възможности за управление на бизнеса
• Управление на проекти за организиране на всичко
• Пълна синхронизация на данни с уеб-базирана CRM на Wealthbox

Актуализирано на

19.09.2025 г.

Безопасност на данните

Безопасността започва с разбирането на това как програмистите събират и споделят данните ви. Практиките за поверителност и сигурност на данните може да варират в зависимост от употребата от ваша страна, региона и възрастта ви. Тази информация е предоставена от програмиста и той може да я актуализира с течение на времето.