Ameritas Agent

Ameritas

Sobre l'aplicació

L'aplicació Ameritas Agent ara ofereix un accés nou i millorat a tots els vostres casos durant tot el procés de sol·licitud. Accediu instantàniament a nous casos de negoci; cerca, ordena i filtra tots els teus casos de manera ràpida i senzilla; rebre alertes sobre qualsevol canvi d'activitat vigent; cotitzar assegurança de vida a termini; i gestioneu tots els requisits dels casos amb només uns quants clics.

Característiques clau
- Accedeix instantàniament a tots els nous casos de negoci
- Rebre una notificació immediata quan els contractes canvien d'estat
- Ordenar casos alfabèticament o per data
- Filtreu l'activitat vigent per temps i tipus de negoci
- Cerqueu tots els negocis nous i les activitats en vigor des d'un sol lloc
- Obteniu pressupostos ràpids sobre Term Life, compareu opcions i calculeu la cobertura estimada, tot en moviment
- Feu un seguiment de les fites dels clients, com ara venciments de terminis, aniversaris de polítiques i aniversaris amb el nostre canal d'Ameritas
- Personalitzeu quines notificacions push voleu rebre per gestionar el vostre negoci de manera eficaç

Novetats

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.