ClientBase: Offline CRM Notes

NRStrength

Conté anuncisCompres des de l'aplicació

Sobre l'aplicació

ClientBase: CRM i notes fora de línia ajuda els professionals autònoms, els assessors i els propietaris de petites empreses a gestionar clients sense comptes al núvol, quotes mensuals de CRM o pèrdua de control de dades de contacte sensibles.

Tot es manté al telèfon. Els perfils de clients, les notes de reunió, els registres de trucades, els pagaments, les etiquetes i els recordatoris de seguiment s'emmagatzemen localment, de manera que podeu treballar amb confiança amb relacions comercials reals, fins i tot quan esteu fora de línia.

PER QUÈ CLIENTBASE

• 100% fora de línia: sense inici de sessió, sense sincronització del servidor, sense bloqueig de proveïdor
• Dissenyat per a la velocitat: registra una trucada, una nota o un pagament en segons
• Privacitat per disseny: la teva base de dades de clients no surt mai del teu dispositiu tret que l'exportes
• Flux de treball professional: etapes del pipeline, filtres i informació d'un cop d'ull

FUNCIONS PRINCIPALS DEL CRM

• Perfils de clients: nom, empresa, telèfon, correu electrònic, etiquetes, foto i notes personalitzades
• Cronologia d'interacció: reunions, trucades, notes i pagaments en una vista cronològica
• Etapes del pipeline: Client potencial, client potencial, client i inactiu per fer un seguiment de la situació de cada relació
• Filtres intel·ligents: cerca, etiquetes, empresa, període d'inactivitat i etapa
• Recordatoris de seguiment: notificacions locals perquè res no s'escapi
• Recordatoris recurrents: controls setmanals, quinzenals, mensuals o trimestrals
• Accions ràpides: truca, registra una nota, programa un seguiment o obre un perfil des d'un sol toc

ORGANITZA'T

• Tauler de control d'informació: clients inactius, amb venciment avui, activitat setmanal, pagaments d'aquest mes
• Cerca global: troba clients i notes a tota la base de dades
• Plantilles de notes: desa i reutilitza fragments per a un registre més ràpid
• Eines d'importació: introdueix clients des de CSV o des dels contactes del telèfon
• Exportació i còpia de seguretat: exportació a CSV per a fulls de càlcul i còpies de seguretat locals segures
• Calendari del dispositiu: afegeix seguiments al calendari del sistema quan vulguis

CONCEPCIONAT PER A LA PRIVACITAT EN EL TREBALL REAL

ClientBase és ideal si gestiones les relacions amb els clients mentre et desplaces i no vols que les teves dades de CRM es carreguin al núvol d'una altra persona. Fes servir el bloqueig d'aplicacions opcional (PIN + pregunta de recuperació, desbloqueig biomètric on sigui compatible) per a una capa addicional de protecció en dispositius compartits.

PLANS FLEXIBLES

• Gratuït: CRM complet fora de línia amb anuncis opcionals
• ClientBase Pro: elimina els anuncis amb subscripcions setmanals, mensuals o anuals

PERMISOS, EXPLICATS

• Contactes: només si tries importar clients de la teva llibreta d'adreces
• Emmagatzematge: només quan exportes còpies de seguretat CSV/PDF que sol·licitis
• Notificacions: per a seguiment i recordatoris de còpia de seguretat setmanal opcionals
• Calendari: només quan afegeixes un recordatori al calendari del teu dispositiu
• Biometria: només si actives el bloqueig d'aplicacions

ClientBase és una utilitat pràctica fora de línia, no un programari empresarial. Està dissenyat per a professionals que volen un bloc de notes per a clients senzill i fiable que funcioni a tot arreu, inclosos avions, llocs de treball i zones amb poca senyal.

Descarrega ClientBase i mantén organitzades les teves relacions amb els clients: de manera privada, local i en els teus termes.