Platform Risk profiler
1 k+
Baixades
Per a tots els públics
info
Sobre l'aplicació
Aquesta aplicació és només per a assessors financers del Regne Unit.
Aconseguir que els vostres clients entenguin i acceptin el seu "apetit pel risc" és una de les etapes clau del procés d'inversió. Tanmateix, la tasca de l'elaboració de perfils de risc i la discussió de riscos pot portar molt de temps. Emplenar el qüestionari del client, introduir les respostes en línia i discutir els resultats normalment es fa en moments diferents.
Per fer que tot el procés sigui més eficient per a vosaltres i els vostres clients, aquesta aplicació ho fa tot d'una vegada. Us permet omplir el qüestionari, obtenir la puntuació de risc i després discutir amb el vostre client què significa aquesta puntuació de risc, durant una única reunió.
El nivell de risc acordat es pot enviar per correu electrònic a la vostra oficina per utilitzar-lo amb les eines d'inversió en línia de la plataforma de Quilter.
Aconseguir que els vostres clients entenguin i acceptin el seu "apetit pel risc" és una de les etapes clau del procés d'inversió. Tanmateix, la tasca de l'elaboració de perfils de risc i la discussió de riscos pot portar molt de temps. Emplenar el qüestionari del client, introduir les respostes en línia i discutir els resultats normalment es fa en moments diferents.
Per fer que tot el procés sigui més eficient per a vosaltres i els vostres clients, aquesta aplicació ho fa tot d'una vegada. Us permet omplir el qüestionari, obtenir la puntuació de risc i després discutir amb el vostre client què significa aquesta puntuació de risc, durant una única reunió.
El nivell de risc acordat es pot enviar per correu electrònic a la vostra oficina per utilitzar-lo amb les eines d'inversió en línia de la plataforma de Quilter.
Data d'actualització:
La seguretat comença per entendre com els desenvolupadors recullen i comparteixen les teves dades. Les pràctiques de privadesa i seguretat de les dades poden variar segons l'ús que es fa de l'aplicació, la regió i l'edat. El desenvolupador ha proporcionat aquesta informació i és possible que l'actualitzi al llarg del temps.
No es comparteixen dades amb tercers
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la compartició de dades
No es recullen dades
Més informació sobre com els desenvolupadors declaren la recollida de dades
Novetats
• Updated financial figures
Assistència de l'aplicació
Sobre el desenvolupador
QUILTER BUSINESS SERVICES LIMITED
imarketing@quilter.com
Senator House 85 Queen Victoria Street
LONDON
EC4V 4AB
United Kingdom
+44 23 8083 0039
