La nostra aplicació, de lliure disposició per als nostres clients, us permet veure, informar i supervisar les vostres carteres d’inversions.
Tant si sou un inversor privat com si és un professional financer experimentat que atén els vostres clients, us donem la possibilitat de participar sense la càrrega de treball.
Interactueu amb els vostres comptes d'inversió per veure tots els aspectes de la vostra cartera, inclosos:
- Valors totals i assignacions de classes d’actius
- Dades i informació de valors
- Informes i informació detallada sobre el rendiment
- Participacions i saldos actuals
- Transaccions històriques d'inversió
- Saldos i transaccions de comptes de caixa vinculats
- Funcionalitat d’exportació de dades i informes d’interval de dates personalitzables
Permeteu-nos proporcionar-vos la informació que necessiteu per implementar, mantenir i gestionar amb èxit les vostres inversions de tota la vida.
Data d'actualització:
27 de nov. 2025