Wealth Access

Wealth Access Mobile

Sobre l'aplicació

De Wealth Access, Inc., la plataforma digital més popular classificada en la primera solució d'assessorament en línia de l'Enquesta tecnològica de planificació financera de 2015: proporciona una forma clara, completa i senzilla de veure el vostre balanç personal des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Consulteu les operacions i transaccions més recents dels vostres comptes, les participacions actuals de la cartera i aprofiteu la possibilitat d’actualitzar la vostra informació sobre la marxa. El tauler de Wealth Access proporciona dades actualitzades diàriament per fer un seguiment de les tendències i gestionar el flux de caixa.

L’agregació intel·ligent de Wealth Access enllaça a més de 20.000 institucions diferents mitjançant fonts de dades de diversos nivells, que proporcionen un motor d’agregació de dades complet amb el poder d’incorporar tots els vostres actius i passius en una plataforma segura.

La tecnologia basada en permisos de Wealth Access facilita compartir informació amb assessors. En treballar amb el vostre assessor, podeu assegurar-vos que sempre feu un seguiment dels vostres objectius financers. Mantingueu converses en temps real amb el vostre assessor per gestionar la vostra vida financera.

ÉS FÀCIL COMENÇAR
Accés al patrimoni està disponible contactant amb el vostre assessor patrimonial avui mateix.
Wealth Access organitza automàticament tot el vostre balanç i organitza les vostres despeses.

CARACTERÍSTIQUES CLAU D'ACCÉS A LA RIQUETA:

Wealth Access és el PFM líder a la indústria dissenyat per a clients amb un patrimoni net alt que inclou:

Veure la cartera completa en temps real
Accés i informes simplificats
Accessible des de qualsevol lloc
Equip de servei al client per ajudar-vos a configurar i incorporar l'agregació
Vistes de riquesa multi-generacionals
Totalment integrat amb els principals sistemes de planificació financera de la indústria
Capacitat per emmagatzemar documents financers en un magatzem digital segur
Compartible amb banquers, comptables, advocats i familiars

Tingueu en compte que Wealth Access es connecta actualment a institucions financeres nord-americanes i internacionals. Tots els informes s’informaran en monedes locals.