L'aplicació Via ofereix assessors financers sobre la marxa, l'accés en temps real a informació sobre la cartera financera del seu client, que els capacita amb la informació necessària per ajudar els seus clients amb el seu viatge de benestar econòmic.
Els assessors poden fer el següent mitjançant l'aplicació per a mòbils VIA:
· Utilitzeu la biometria per iniciar sessió
· Mostra la llista de tots els vostres clients
· Veure perfil de client individual
· Veure els productes Momentum que té el vostre client
· Veure detalls del producte
· Crear i guardar notes en un client
· Seguiment de l'evolució de milers d'aplicacions empresarials noves
· Proporcioneu comentaris a l'aplicació
Data d'actualització:
28 de juny 2024