Ameritas Agent

Ameritas

Informace o aplikaci

Aplikace Ameritas Agent nyní nabízí nový a vylepšený přístup ke všem vašim případům během celého procesu podávání žádostí. Okamžitý přístup k novým obchodním případům; rychle a snadno vyhledávejte, třídíte a filtrujte všechny své případy; dostávat upozornění na jakékoli změny probíhající činnosti; citovat termínované životní pojištění; a spravovat všechny požadavky na případ pouhými několika kliknutími.

Klíčové vlastnosti
- Okamžitý přístup ke všem novým obchodním případům
- Získejte okamžité upozornění, když se změní stav smluv
- Seřaďte případy abecedně nebo podle data
- Filtrujte aktivní aktivitu podle času a typu podnikání
- Prohledávejte všechny nové obchodní a aktivní aktivity z jednoho místa
- Získejte rychlé nabídky na Term Life, porovnejte možnosti a vypočítat odhadované pokrytí - to vše na cestách
- Sledujte milníky klientů, jako jsou vypršení platnosti, výročí zásad a narozeniny pomocí našeho zdroje Ameritas
- Přizpůsobte si, která oznámení push chcete dostávat, abyste mohli efektivně spravovat své podnikání

Novinky

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.