Ningi Adviser Companion

Team Ningi

Informace o aplikaci

Oficiální doprovodná aplikace pro finanční poradce používající Ningi CRM.

Ningi Adviser Companion je určen pro moderní britské finanční plánovače, kteří chtějí trávit méně času adminem a více času s klienty.
Tato aplikace vytvořená týmem stojícím za Ningi – platformou vše v jednom pro firmy poskytující finanční poradenství – se zapojuje přímo do vašeho Ningi CRM a poskytuje vám výkonné funkce AI a nástroje pro schůzky z vašeho telefonu nebo tabletu.


Klíčové vlastnosti:

Asistent setkání AI
Nahrávejte konverzace mezi poradcem a klientem přímo ze svého zařízení a nechejte AI, aby to udělala těžkou práci.

Okamžité přepisy a shrnutí
Proměňte nezpracované záznamy schůzek na přehledná shrnutí a poznámky připravené na dodržování předpisů.

Vytvářejte dokumenty automaticky
Od schůzky po dokumentaci pouhým klepnutím – generujte zprávy, dokumenty o vhodnosti a další.

Bezproblémová synchronizace s Ningi CRM
Všechna data jsou okamžitě synchronizována do vašeho CRM – žádné kopírování a vkládání, žádná dvojitá manipulace.

Poradce na cestách
Spravujte svůj kanál, sledujte pokrok klienta a spolupracujte se svým týmem – kdekoli a kdykoli.

Bezpečnost a důvěra
Víme, jak důležitá je bezpečnost dat v regulovaných finančních službách. To je důvod, proč je Ningi postaveno s bezpečností od návrhu. Tato aplikace používá šifrovaná připojení a dodržuje zásady GDPR, aby byla vaše data v bezpečí.
:warning: Poznámka: Tato aplikace je určena pouze pro finanční profesionály s platným účtem Ningi CRM. Aplikaci nebudete moci používat, pokud nejste registrovaným uživatelem.

Novinky

We have improved the user interface and enhanced the overall user experience.