ClientBase: Offline CRM Notes

NRStrength

Obsahuje reklamyNákupy v aplikaci

Informace o aplikaci

ClientBase: Offline CRM a poznámky pomáhají freelancerům, konzultantům a majitelům malých firem spravovat klienty bez cloudových účtů, měsíčních poplatků za CRM nebo ztráty kontroly nad citlivými kontaktními údaji.

Všechno zůstává ve vašem telefonu. Profily klientů, poznámky ze schůzek, protokoly hovorů, platby, štítky a připomenutí následných kroků jsou uloženy lokálně – takže můžete s jistotou pracovat se skutečnými obchodními vztahy, i když jste offline.

PROČ KLIENTSKÁ BÁZE

• 100% offline – žádné přihlašování, žádná synchronizace serveru, žádná vazba na dodavatele
• Vytvořeno pro rychlost – zaznamenání hovoru, poznámky nebo platby během několika sekund
• Ochrana osobních údajů již od návrhu – vaše klientská databáze nikdy neopustí vaše zařízení, pokud ji neexportujete
• Profesionální pracovní postup – fáze procesů, filtry a přehledy na první pohled

HLAVNÍ FUNKCE CRM

• Profily klientů – jméno, společnost, telefon, e-mail, štítky, fotografie a vlastní poznámky
• Časová osa interakce – schůzky, hovory, poznámky a platby v jednom chronologickém zobrazení
• Fáze procesů – Zákazník, Potenciální zákazník, Klient a Neaktivní pro sledování stavu jednotlivých vztahů
• Inteligentní filtry – vyhledávání, štítky, společnost, doba neaktivity a fáze
• Připomenutí následných kroků – lokální oznámení, aby nic neuniklo
• Opakující se připomenutí – týdenní, dvoutýdenní, měsíční nebo čtvrtletní kontroly
• Rychlé akce – zavolejte, zaznamenejte poznámku, naplánujte následnou komunikaci nebo otevřete profil jedním klepnutím

ZŮSTAŇTE ORGANIZOVÁNI

• Panel přehledů – neaktivní klienti, termíny Dnes, týdenní aktivita, platby tento měsíc

• Globální vyhledávání – vyhledejte klienty a poznámky v celé vaší databázi

• Šablony poznámek – uložte a znovu použijte úryvky pro rychlejší protokolování

• Nástroje pro import – přeneste klienty z CSV nebo telefonních kontaktů

• Export a záloha – export CSV pro tabulky a bezpečné lokální zálohy
• Kalendář zařízení – přidejte si následné kroky do systémového kalendáře, když chcete

VYTVOŘENO PRO OCHRANU SOUKROMÍ V REÁLNÉ PRÁCI

ClientBase je ideální, pokud spravujete vztahy s klienty na cestách a nechcete, aby se vaše CRM data nahrávala do cloudu někoho jiného. Pro další vrstvu ochrany na sdílených zařízeních použijte volitelný zámek aplikace (PIN + otázka pro obnovení, biometrické odemčení, kde je podporováno).

FLEXIBILNÍ PLÁNY

• Zdarma – plně offline CRM s volitelnými reklamami

• ClientBase Pro – odstranění reklam s týdenním, měsíčním nebo ročním předplatným

VYSVĚTLENÍ POVOLENÍ

• Kontakty – pouze pokud se rozhodnete importovat klienty z adresáře
• Úložiště – pouze při exportu záloh CSV/PDF, které si vyžádáte
• Oznámení – pro následná opatření a volitelná týdenní připomenutí záloh
• Kalendář – pouze když přidáte připomenutí do kalendáře zařízení
• Biometrické údaje – pouze pokud povolíte zámek aplikace

ClientBase je praktický offline nástroj – nikoli podnikový software. Je určen pro profesionály, kteří chtějí jednoduchý a důvěryhodný klientský zápisník, který funguje všude, včetně letadel, pracovišť a oblastí se slabým signálem.

Stáhněte si ClientBase a udržujte své vztahy s klienty organizované – soukromě, lokálně a podle vašich podmínek.