EFE

Edelman Financial Engines LLC

Informace o aplikaci

Získejte informace, které potřebujete, aby vám pomohly udržet si cestu k vašim finančním cílům. Aplikace EFE (dříve nazývaná aplikace Fin Engines) je nejjednodušší způsob, jak získat přístup k vašim účtům.

Jste členem online poradenství a profesionálního managementu? Použijte naši aplikaci k:

* Zobrazte a sledujte pokrok směrem k cíli odchodu do důchodu
* Zobrazte své celkové portfolio a podrobnosti o účtu
* Propojte své externí účty s vaším cílem odchodu do důchodu
* Zkontrolujte svůj zdroj aktivit, čtvrtletní výkazy a aktualizace plánu (pouze pro členy profesionálního managementu)
* Spojte se s poradcem

Jste klientem Edelman Financial Engines? Použijte naši aplikaci k:

* Podívejte se na své celkové čisté jmění
* Zobrazte své celkové portfolio a podrobnosti o účtu
* Propojte své externí účty
* Spojte se se svým plánovačem přímo prostřednictvím aplikace

Aplikace EFE nemusí být dostupná všem uživatelům.

Společnost Edelman Financial Engines byla čtyři roky po sobě jmenována #1 nezávislou finanční poradenskou firmou v zemi.

Žebříček „Top 100 Independent Advisory Firm“, udělovaný každé září v letech 2018 až 2021, vydaný společností Barron's, je kvalitativní a kvantitativní a zahrnuje spravovaná aktiva, generované příjmy, regulační záznamy, počet zaměstnanců a diverzitu, výdaje na technologie a plánování nástupnictví a na základě údaje za období 12 měsíců. Náhrada za použití a distribuci hodnocení. Zkušenosti investora a výnosy se neberou v úvahu.

Žebříček za rok 2018 se týká společnosti Edelman Financial Services, LLC, která spojila svou poradenskou činnost jako celek s Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) v listopadu 2018. Za stejný průzkum získala FEA předkombinační hodnocení na 12. místě.

Novinky

* Financial planning clients can sign up for a Ready Cash high-yield savings account
* Minor enhancements and bug fixes