Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

Všichni (E)

1 tis.+

Stahování

Všichni (E)

Další informace

Informace o aplikaci

Tato aplikace je určena pouze pro britské finanční poradce.

Jednou z klíčových fází investičního procesu je, aby vaši klienti pochopili a souhlasili se svou „chuť k riziku“. Úkol profilování rizik a diskuse o riziku však může být časově náročné. Vyplnění klientského dotazníku, vkládání odpovědí online a následná diskuse o výsledcích se obvykle provádí v různých časech.

Aby byl celý proces pro vás a vaše klienty efektivnější, tato aplikace to všechno udělá najednou. Umožňuje vám během jediné schůzky vyplnit dotazník, získat skóre rizika a poté diskutovat se svým klientem, co toto skóre rizika znamená.

Dohodnutá úroveň rizika pak může být zaslána e-mailem zpět do vaší kanceláře pro použití s online investičními nástroji platformy Quilter.

Tato aplikace je určena pouze pro finanční poradce ve Velké Británii.

Datum aktualizace

22. 9. 2026

Vybraná témata

Special event

Play Fest starts on October 13

Big savings, big offers, and more

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.

S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování