Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 tis.+

Stahování

Všichni (E)

Informace o aplikaci

Tato aplikace je určena pouze pro britské finanční poradce.

Jednou z klíčových fází investičního procesu je, aby vaši klienti pochopili a souhlasili se svou „chuť k riziku“. Úkol profilování rizik a diskuse o riziku však může být časově náročné. Vyplnění klientského dotazníku, vkládání odpovědí online a následná diskuse o výsledcích se obvykle provádí v různých časech.

Aby byl celý proces pro vás a vaše klienty efektivnější, tato aplikace to všechno udělá najednou. Umožňuje vám během jediné schůzky vyplnit dotazník, získat skóre rizika a poté diskutovat se svým klientem, co toto skóre rizika znamená.

Dohodnutá úroveň rizika pak může být zaslána e-mailem zpět do vaší kanceláře pro použití s online investičními nástroji platformy Quilter.

Datum aktualizace

24. 3. 2025

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.