Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Stahování

Všichni (E)

Informace o aplikaci

Concurrent Advisors je praktický konzultační partner, který poradcům poskytuje nezávislost, kontrolu a flexibilitu, kterou potřebují k lepší péči o své klienty. V současnosti jsme jedním z největších a nejrychleji rostoucích registrovaných investičních poradců (RIA) v zemi. Poskytujeme základ, rozsah a zdroje, které poradcům umožňují soustředit se na své klienty.

Spolupráce je v naší DNA a během roku se neustále scházíme, abychom sdíleli nápady a zdroje – a vytvořili opravdová partnerství. Portál CA dále umožňuje strategické příležitosti prostřednictvím výkonné spolupráce. Naše bezpečná aplikace umožňuje efektivní sdílení dokumentů, zasílání zpráv a videokonference s ostatními poradci v naší síti. Použijte aplikaci CA Portal pro přístup ke zdrojům, zobrazení důležité dokumentace, plánování a účast na schůzkách a další.

Datum aktualizace

24. 6. 2025

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.