Wealth Access

Wealth Access Mobile

Informace o aplikaci

Od Wealth Access, Inc., nejpopulárnější digitální platformy zařazené na 1. místo v online poradenském řešení v průzkumu technologie finančního plánování 2015: Poskytuje jasný, úplný a jednoduchý způsob, jak zobrazit osobní rozvahu odkudkoli a kdykoli. Podívejte se na nejnovější obchody a transakce na svých účtech, aktuální držbu portfolia a využijte možnosti aktualizovat své informace na cestách. Řídicí panel Wealth Access poskytuje denně aktualizovaná data ke sledování trendů a správě vašich peněžních toků.

Inteligentní agregace Wealth Access propojuje více než 20 000 různých institucí prostřednictvím víceúrovňových zdrojů dat a poskytuje tak kompletní agregaci dat se schopností spojit všechna vaše aktiva a pasiva do jedné zabezpečené platformy.

Technologie založená na oprávnění Wealth Accessu usnadňuje sdílení informací s poradci. Spolupráce s poradcem vám zajistí, že neustále sledujete své finanční cíle. Uskutečňujte rozhovory v reálném čase se svým poradcem, abyste mohli spravovat svůj finanční život.

JE JEDNODUCHÉ ZAČÍT
Bohatství Access je k dispozici kontaktováním svého poradce pro bohatství ještě dnes.
Wealth Access automaticky organizuje všechny vaše rozvahy a organizuje vaše výdaje.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI PŘÍSTUPU K WEALU:

Wealth Access je přední PFM v oboru navržený pro klienty s vysokým čistým jměním, který zahrnuje:

Zobrazit celé portfolio v reálném čase
Zjednodušené hlášení a přístup
Dostupné odkudkoli
Tým zákaznických služeb, který vám pomůže s nastavením agregace a připojením
Vícegenerační pohledy na bohatství
Plně integrovaný s předními systémy finančního plánování v oboru
Schopnost ukládat finanční dokumenty do zabezpečeného digitálního trezoru
Lze sdílet s bankéři, účetními, právníky a rodinnými příslušníky

Vezměte prosím na vědomí, že Wealth Access se aktuálně připojuje k americkým a mezinárodním finančním institucím. Veškerá hlášení budou vykazována v místních měnách.