Platform Risk profiler
1 t+
Downloads
Alle
info
Om denne app
Denne app er kun til britiske finansielle rådgivere.
At få dine kunder til at forstå og blive enige om deres 'risikoappetit' er et af de vigtigste stadier i investeringsprocessen. Opgaven med risikoprofilering og risikodiskussion kan dog være tidskrævende. At udfylde klientspørgeskemaet, indtaste svarene online og derefter diskutere resultaterne foregår typisk på separate tidspunkter.
For at gøre hele processen mere effektiv for dig og dine kunder, gør denne app det hele på én gang. Det giver dig mulighed for at udfylde spørgeskemaet, få risikoscore og derefter diskutere med din klient, hvad denne risikoscore betyder, under et enkelt møde.
Det aftalte risikoniveau kan derefter e-mailes tilbage til dit kontor til brug med Quilters platform online investeringsværktøjer.
At få dine kunder til at forstå og blive enige om deres 'risikoappetit' er et af de vigtigste stadier i investeringsprocessen. Opgaven med risikoprofilering og risikodiskussion kan dog være tidskrævende. At udfylde klientspørgeskemaet, indtaste svarene online og derefter diskutere resultaterne foregår typisk på separate tidspunkter.
For at gøre hele processen mere effektiv for dig og dine kunder, gør denne app det hele på én gang. Det giver dig mulighed for at udfylde spørgeskemaet, få risikoscore og derefter diskutere med din klient, hvad denne risikoscore betyder, under et enkelt møde.
Det aftalte risikoniveau kan derefter e-mailes tilbage til dit kontor til brug med Quilters platform online investeringsværktøjer.
Opdateret
For at du kan beskytte dine data, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan udviklere indsamler og deler disse data. Databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer kan variere afhængigt af din brug, din region og din alder. Udvikleren har leveret disse oplysninger og kan løbende opdatere dem.
Der deles ikke data med tredjeparter
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de deler data
Der blev ikke indsamlet data
Få flere oplysninger om, hvordan udviklere angiver, at de indsamler data
Nyheder
• Updated financial figures
Support til app
Om udvikleren
QUILTER BUSINESS SERVICES LIMITED
imarketing@quilter.com
Senator House 85 Queen Victoria Street
LONDON
EC4V 4AB
United Kingdom
+44 23 8083 0039
