Wealth Access

Wealth Access Mobile

Om denne app

Fra Wealth Access, Inc., den mest populære digitale platform rangeret som # 1 online rådgivningsløsning i 2015 Financial Planning Technology Survey: Giver dig en klar, komplet og enkel måde at se din personlige balance fra hvor som helst og når som helst. Se de seneste handler og transaktioner på dine konti, aktuelle porteføljebeholdninger samt udnyt muligheden for at opdatere dine oplysninger på farten. Wealth Access-dashboardet indeholder data, der opdateres dagligt for at spore tendenser og styre din pengestrøm.

Wealth Access 'Intelligent Aggregation forbinder til over 20.000 forskellige institutioner gennem datakilder med flere niveauer, hvilket giver en komplet dataggregationsmotor med beføjelse til at bringe alle dine aktiver og forpligtelser ind i en sikker platform.

Wealth Access 'tilladelsesbaserede teknologi gør det let at dele info med rådgivere. Ved at arbejde med din rådgiver kan du sikre, at du altid sporer dine økonomiske mål. Føj realtidssamtaler med din rådgiver for at styre dit økonomiske liv.

DET er let at komme i gang
Wealth Access er tilgængelig ved at kontakte din velstandsrådgiver i dag.
Wealth Access organiserer automatisk hele din balance og organiserer dine udgifter.

FUNKTIONER MED NØGLENDE RETTETILGANG:

Wealth Access er branchens førende PFM designet til kunder med høj nettoværdi, der inkluderer:

Se hele porteføljen i realtid
Forenklet rapportering og adgang
Tilgængelig hvor som helst
Kundeserviceteam til at hjælpe med opsætning af aggregering og ombordstigning
Multi-generation velstand synspunkter
Fuldt integreret med branchens førende finansielle planlægningssystemer
Evne til at gemme økonomiske dokumenter i en sikker, digital boks
Kan deles med bankfolk, revisorer, advokater og familiemedlemmer

Bemærk, at Wealth Access i øjeblikket opretter forbindelse til amerikanske og internationale finansielle institutioner. Al rapportering rapporteres i lokale valutaer.