SIP Book - Client SIP Manager

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Über diese App

SIP Book ist die ultimative Offline-App, speziell entwickelt für Investmentfondsvertriebe (MFDs), um ihre täglichen SIP-Transaktionen effizient zu verwalten, Kundenzahlungen zu verfolgen und Folgeerträge zu schätzen.

SIP Book wurde für indische MFDs in kleineren Städten (Tier 2/3/4) entwickelt und funktioniert komplett offline – für Ihre täglichen Abläufe ist keine Internetverbindung erforderlich!

HAUPTMERKMALE:

SIP-Verwaltung
- Unbegrenzt SIPs mit benutzerdefinierten Bezeichnungen hinzufügen und verwalten
- SIP-Beträge und Fälligkeitstermine (1. bis 31.) festlegen
- SIP-Status verfolgen: Aktiv, Pausiert, Gestoppt, Storniert
- Step-up-SIP-Unterstützung mit automatischen Berechnungen
- Benutzerdefinierter Provisionssatz pro SIP

Kundenverwaltung
- Umfassende Kundenprofile mit Kontaktdaten
- PAN, E-Mail-Adresse, Anschrift und benutzerdefinierte Notizen speichern
- Kunden kategorisieren (VIP, Stammkunde, Neukunde)
- Kundenportfolio auf einen Blick
- Schnelle Suche und Filterung nach Name oder Telefonnummer

Zahlungsverfolgung
- Zahlungen als bezahlt, teilweise oder ausgefallen markieren
- Tatsächlich erhaltene Beträge erfassen
- Zahlungsnachweise (Fotos/Dokumente) anhängen
- Vollständige Zahlungshistorie pro SIP anzeigen
- Monatliche Verpflichtungsverfolgung mit visuellen Indikatoren

Einkommensberechnung
- Monatliche Provisionseinnahmen berechnen
- Globalen Provisionssatz konfigurieren (Standard: 0,8 %)
- Quartals- und Jahreseinkommensprognosen anzeigen
- Die 10 umsatzstärksten Kunden identifizieren
- Erfolgsquote und Effizienz der Zahlungseingänge verfolgen

Nachfassen mit einem Klick
- WhatsApp mit vorausgefüllten Hindi-/Englisch-Vorlagen
- Direkter Anruf an Kunden
- SMS-Integration für schnelle Erinnerungen
- Kontaktauswahl aus dem Telefonbuch

Analysen & Einblicke
- Monatliches SIP Book-Dashboard
- 6-Monats-Trenddiagramme für Zahlungseingänge
- Kundenleistungsanalysen
- Kennzahlen zur Zahlungserfolgsquote
- Wachstumsratenverfolgung

Datensicherheit
- Alle Daten werden lokal auf Ihrem Gerät gespeichert
- Verschlüsselte Speicherung von Zugangsdaten
- Keine Datenweitergabe ohne Zustimmung
- Umfassende Backup- und Wiederherstellungsfunktion
- Export als CSV-Datei zur Dokumentation

Mehrsprachige Unterstützung
- Englisch
- Hindi
- Hinglish (gemischt)

WARUM SIP BOOK?

- Offline-fähig: Funktioniert ohne Internet – ideal für Gebiete mit schlechter Verbindung

Schnell und ressourcenschonend: Keine Serververzögerungen, sofortige Ausführung

Datenschutz im Fokus: Ihre Kundendaten bleiben auf Ihrem Gerät

Speziell für Investmentfondsvertriebe entwickelt: Speziell für indische Investmentfondsvertriebe konzipiert

Für die tägliche Kundenbetreuung: Unterstützt Sie beim Aufbau regelmäßiger Kunden-Follow-up-Gewohnheiten

Ideal für:

- AMFI-registrierte Investmentfondsvertriebe

- Unabhängige Finanzberater (IFAs)

- Versicherungs- und Anlageberater

- Vermögensverwalter

Laden Sie SIP Book noch heute herunter und optimieren Sie Ihr SIP-Geschäft!

Support: [e-mail]
Website: https://binaryscript.com