Η εφαρμογή βοηθά τους Insurance Advisors να αποθηκεύουν ψηφιακά δεδομένα πελατών.
Green Future : Με κάθε ψηφίο εξοικονομείτε ένα χαρτί.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Digisheet για να αποθηκεύσετε πληροφορίες πελάτη χωρίς χαρτί για να τις χρησιμοποιήσετε και να τις μοιραστείτε οποιαδήποτε στιγμή.
Δημιουργία: Ενώ κάθεστε μπροστά σε υποψήφιους πελάτες, δημιουργήστε ένα Ψηφιακό φύλλο πληροφοριών που δίνονται από αυτούς χωρίς καμία ενόχληση.
Αποθήκευση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες όλων των πελατών σας στην εφαρμογή χωρίς κανένα όριο.
Κοινή χρήση: Θέλετε να μοιραστείτε τα στοιχεία ενός συγκεκριμένου πελάτη απλώς ανοίξτε και μοιραστείτε τα σε μορφή pdf και μπορείτε να επεξεργαστείτε πληροφορίες πριν τις κοινοποιήσετε.
Ημερομηνία πελάτη PDF: Όλα τα δεδομένα πελατών μπορούν να επιλεγούν σε απλό pdf, το οποίο μπορεί περαιτέρω να μοιραστεί σε όλες τις πλατφόρμες.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΕΞΑΓΩΓΗ: Εξάγετε εύκολα τα τοπικά σας δεδομένα στην αποθήκευση. Διατηρήστε το ως αντίγραφο ασφαλείας της εισαγωγής στην ίδια ή σε άλλη συσκευή όπως απαιτείται.
Πολύ σύντομα θα ενημερώσουμε την εφαρμογή με
1. Έντυπο Έρευνας Πελατών
2. Έντυπο συλλογής δεδομένων
3. Έντυπο πρόσληψης
4. Φόρμα εύρεσης στοιχείων
5. Έντυπο Σχεδιασμού Ασφάλισης, και πολλά άλλα
Ενημερώθηκε στις
13 Μαρ 2023