Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 χιλ.+

Λήψεις

Κατάλληλο για όλους

Περιγραφή εφαρμογής

Αυτή η εφαρμογή είναι μόνο για οικονομικούς συμβούλους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το να κάνετε τους πελάτες σας να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν την «όρεξη τους για ρίσκο» είναι ένα από τα βασικά στάδια της επενδυτικής διαδικασίας. Ωστόσο, το έργο της κατάρτισης προφίλ κινδύνου και της συζήτησης κινδύνου μπορεί να είναι χρονοβόρο. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του πελάτη, η εισαγωγή των απαντήσεων στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια η συζήτηση των αποτελεσμάτων γίνονται συνήθως σε ξεχωριστούς χρόνους.

Για να κάνει την όλη διαδικασία πιο αποτελεσματική για εσάς και τους πελάτες σας, αυτή η εφαρμογή τα κάνει όλα με μία κίνηση. Σας επιτρέπει να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, να λάβετε τη βαθμολογία κινδύνου και στη συνέχεια να συζητήσετε με τον πελάτη σας τι σημαίνει αυτή η βαθμολογία κινδύνου, κατά τη διάρκεια μιας και μόνο συνάντησης.

Στη συνέχεια, το συμφωνημένο επίπεδο κινδύνου μπορεί να σταλεί πίσω στο γραφείο σας για χρήση με τα διαδικτυακά επενδυτικά εργαλεία της πλατφόρμας Quilter.

Ενημερώθηκε στις

24 Μαρ 2025

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλειά σας ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές συλλέγουν και κοινοποιούν τα δεδομένα σας. Οι πρακτικές απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, την περιοχή και την ηλικία σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον προγραμματιστή και ενδέχεται να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου.