Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4,4

132 κριτικές

5 χιλ.+

Λήψεις

Κατάλληλο για όλους

Περιγραφή εφαρμογής

Το Wealthbox είναι η συνοδευτική εφαρμογή για κινητά στο web-based Wealthbox CRM για οικονομικούς συμβούλους. Διαχειριστείτε τις σχέσεις με τους πελάτες σας με ευκολία και ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες εντός της επιχείρησής σας με αυτήν την πλήρη εφαρμογή CRM.

Σημαντικά χαρακτηριστικά:

• Μια "Προβολή ημέρας" που καλύπτει τα επερχόμενα αντικείμενα που απαιτούν την προσοχή σας
• Νέα σελίδα Επανασχεδιασμένης επαφής με "Γρήγορες ενέργειες", όπως η κλήση με κλικ, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η μεταφόρτωση φωτογραφιών
• Ενσωμάτωση χαρτοφυλακίου
• Προσπελάστε τους Χάρτες Google στις Επαφές για οδηγίες προς τα πίσω
• Επανασχεδιασμένο ημερολόγιο για προβολές μήνα, 4 ημερών και μιας ημέρας
• Απλή και ασφαλής σύνδεση με υποστήριξη για Autofill & Smart Lock
• Ροή δραστηριότητας για προβολή ενημερώσεων και συνεργασία
• Διαχείριση επαφών για την παρακολούθηση σημειώσεων σχετικά με τους πελάτες
• Διαχείριση εργασιών για να οργανώσετε την πρακτική σας
• Ημερολόγιο με υποστήριξη για συγχρονισμό 2-δρόμων Google Calendar
• Διαχείριση ευκαιριών για τη διαχείριση επιχειρήσεων
• Διαχείριση Έργων για να οργανώσετε οτιδήποτε
• Πλήρης συγχρονισμός δεδομένων με web-based Wealthbox CRM

Ενημερώθηκε στις

19 Σεπ 2025

Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλειά σας ξεκινά από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι προγραμματιστές συλλέγουν και κοινοποιούν τα δεδομένα σας. Οι πρακτικές απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση, την περιοχή και την ηλικία σας. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τον προγραμματιστή και ενδέχεται να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου.