Safra Invest: para assessores
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Información de la aplicación
La aplicación Safra Invest es la aplicación dedicada a los agentes de inversión autónomos acreditados por Safra Invest. Echa un vistazo a los beneficios:
plataforma completa
Accede al cockpit, ten una vista integrada de la cartera de clientes y dispón de la información más relevante para tu día a día.
Apoyo para su desarrollo
Cuente con el apoyo para mejorar las habilidades e impulsar el negocio. Acceda a cursos y contenidos exclusivos para ayudar a su desarrollo profesional en la aplicación Safra Invest.
Análisis de mercado
Obtenga acceso a análisis, gráficos y estudios de mercado exclusivos para respaldar la toma de decisiones y mejorar los resultados comerciales y de la cartera de clientes.
gestión de la cartera
Cuente con una visión global y particular de las carteras de clientes y con la rapidez y agilidad necesarias para el seguimiento de las operaciones.
Prospección de clientes
Cuente con un sistema integrado de apoyo a la prospección de clientes, permitiendo un seguimiento directo a través de la App Safra Invest, desde la apertura de una cuenta por parte del cliente.
comunicación facilitada
Cree alertas para ayudar a organizar su rutina comercial y realizar llamadas directas a los clientes. Todo para que el asesor de inversiones Safra Invest ofrezca un servicio personalizado y facilite la comunicación con los clientes.
Visión general
Realice un seguimiento rápido de la información general, como: lanzamientos futuros, liquidaciones, alertas de compromiso, idoneidad y mucho más.
Operaciones e información estés donde estés
Utiliza la App Safra Invest para acceder a la información y realizar operaciones en cualquier lugar, con la rapidez y eficiencia que demandan los clientes y negocios.
Oficinas acreditadas ante Safra Invest
Los jefes de equipo y los socios de las oficinas acreditadas pueden seguir, con una visión integrada, las entradas y salidas de recursos, los ingresos generados, el desempeño de las carteras de clientes y la distribución de productos en la cartera. Todo para ayudar en la gestión de equipos, oficina y toma de decisiones.
Si usted, asesor de inversiones, aún no está acreditado por Safra Invest, visite nuestro sitio web: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Tenga a su lado una de las instituciones financieras más respetadas del mercado financiero y cuente con el sello de especialista Safra Invest a favor de los negocios.
¿Todavía no es un asesor de inversiones?
Safra Invest puede ayudarlo a prepararse para la certificación de asesor de inversiones de Ancord. Conozca más en: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm
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Prospección de clientes
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Operaciones e información estés donde estés
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Oficinas acreditadas ante Safra Invest
Los jefes de equipo y los socios de las oficinas acreditadas pueden seguir, con una visión integrada, las entradas y salidas de recursos, los ingresos generados, el desempeño de las carteras de clientes y la distribución de productos en la cartera. Todo para ayudar en la gestión de equipos, oficina y toma de decisiones.
Si usted, asesor de inversiones, aún no está acreditado por Safra Invest, visite nuestro sitio web: https://www.safra.com.br/safra-invest.htm. Tenga a su lado una de las instituciones financieras más respetadas del mercado financiero y cuente con el sello de especialista Safra Invest a favor de los negocios.
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La seguridad empieza por entender cómo los desarrolladores recogen y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de los datos pueden variar en función del modo en que utilices la aplicación, la región donde vayas a usarla y tu edad. El desarrollador ha proporcionado esta información y es posible que la actualice a lo largo del tiempo.
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