FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Información de la aplicación

La aplicación móvil FourStar Wealth es la versión móvil del panel de FourStar Wealth al que acceden los asesores financieros desde su navegador web. La aplicación móvil facilita que los asesores financieros ayuden a sus clientes con sus consultas y programación de citas al permitirles responder a la solicitud de un cliente o al rechazo de una cita directamente desde sus teléfonos y sin necesidad de comunicación directa.

La función Consultas remotas contiene preguntas de clientes específicos que permiten a los asesores conocer los temas o acciones que más les interesan a sus clientes. Esto les permite adaptar sus recomendaciones de acciones en consecuencia.

Esto es lo que los asesores financieros encontrarán en la aplicación móvil FourStar Wealth:

Accesibilidad
La aplicación utiliza la dirección de correo electrónico registrada en Orion. El sistema envía una contraseña de un solo uso a la dirección de correo electrónico. El acceso a la aplicación requiere un proceso de verificación que incluye la creación de un PIN para acceder.

Administración de cuentas
Los asesores financieros pueden administrar las cuentas de sus clientes a través de la aplicación. La gestión de cuentas incluye la activación de clientes inactivos y la desactivación cuando sea necesario.

Alertas y notificaciones proactivas
Los asesores financieros recibirán notificaciones por correo electrónico sobre los horarios de las citas.

Atención al cliente
La aplicación FourStar Wealth permite a los asesores financieros saber qué acciones un cliente podría estar interesado en agregar a su cartera a través de consultas remotas.

Novedades

Bug fixes and performance improvements