Optimiser CRM

Optimiser

Información de la aplicación

Características principales:

Calendario:

- Inicio de sesión seguro: Inicie sesión con huella digital, Touch ID, Face ID, PIN o contraseña para mayor seguridad.

- Vistas de calendario flexibles: Elija entre las vistas de mes, semana, día o lista para una agenda clara y estructurada.

- Gestión rápida de actividades: Cree, edite, elimine o duplique actividades, incluidos eventos recurrentes, con facilidad.

- Actividades de varios días: Ahora los usuarios pueden crear actividades que abarquen varios días.

- Acciones con gestos: Elimine, acepte, rechace o edite actividades al instante con un simple gesto.

- Creación de actividades con un toque: Mantenga pulsada la vista del calendario para añadir nuevas actividades rápidamente.

- Edición del tipo de actividad: Modifique los tipos de actividad y notifique a los asistentes al instante.

- Desplazamiento automático en el calendario: Navegue fácilmente a fechas y horas específicas en las vistas de día y semana.

- Integración de festivos: Manténgase al día con los festivos y las fechas importantes.

- Notificaciones en tiempo real: Reciba alertas instantáneas sobre próximos eventos y cambios.
- Gestión de perfil: Actualiza los detalles de tu perfil y activa/desactiva el bloqueo de pantalla para mayor seguridad.

- Guardar información de inicio de sesión: Guarda fácilmente tus credenciales y usa el inicio de sesión biométrico, o introduce tu ID y contraseña con tu último nombre de usuario y foto de perfil precargados en la pantalla de inicio de sesión.

- Página sin conexión: Notifica a los usuarios cuando se pierde la conexión.
- Registro de llamadas: Registra las llamadas del módulo de Contactos para hacer un seguimiento de la comunicación sin interrumpir el flujo de trabajo.

Contactos y cuentas:

- Buscar y ordenar: Encuentra rápidamente contactos o cuentas con la búsqueda y la ordenación alfabética.

- Acciones rápidas: Llama, envía un correo electrónico o navega al instante a las direcciones de contactos o cuentas usando Google Maps, Apple Maps o Waze. Toca el sitio web (para cuentas) para abrirlo directamente.

- Lista y detalles de contactos y cuentas: Consulta y gestiona perfiles detallados de contactos y cuentas.

- Añadir y editar: Crea o actualiza contactos o cuentas fácilmente.

- Deslizar para editar/eliminar: Modifica o elimina contactos o cuentas con un simple gesto. - Exportar contactos: Ahora los usuarios pueden exportar los contactos de Optimiser CRM directamente a la agenda de su dispositivo.

- Escanear tarjeta de visita: Escanee una tarjeta con la cámara o la galería y cree un contacto rápidamente.

Tareas:

- Búsqueda y filtrado inteligentes: Encuentre tareas rápidamente mediante la búsqueda y fíltrelas con filtros avanzados y listas/sublistas. Agrupe tareas por estado, prioridad, etiqueta, responsable o fecha de vencimiento.
- Acciones rápidas: Actualice el estado de las tareas, edítelas y vea o añada comentarios al instante.

- Lista y detalles de tareas: Acceda a una vista clara y organizada de todas sus tareas y sus detalles.

- Crear y editar tareas: Añada nuevas tareas o actualice las existentes rápidamente con una interfaz sencilla e intuitiva.

- Gestos de deslizamiento: Edite, elimine, vea comentarios o marque tareas como completadas fácilmente con gestos de deslizamiento.

Novedades

- Contact Tab in Account: Introduced enhanced Contact Search in the mobile app, allowing users to quickly find contacts using both the standard search bar and Alphabet Search in Account
- Copy fields: Copy Field functionality across Account, Contact, Task, and Calendar modules in the Mobile App
- Performance Improvements and Bug Fixes: Faster performance and minor bugs fixed for a more reliable user experience.