Rabbit Invest: Mutual Funds

INVEDGE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Información de la aplicación

Rabbit Invest es una aplicación de inversión para clientes diseñada para ayudar a los inversores a gestionar sus inversiones en fondos mutuos con la guía y el apoyo de su distribuidor.

La aplicación integra el seguimiento de la cartera, oportunidades de inversión en fondos mutuos, planificación de objetivos, gestión de planes de inversión sistemática (SIP), informes, seguimiento de seguros y útiles herramientas financieras en una experiencia sencilla.

¿Por qué Rabbit Invest?

Rabbit Invest te ayuda a mantenerte conectado con tu distribuidor, visualizar tus inversiones con claridad y tomar decisiones clave a lo largo de tu trayectoria financiera.

Características principales:

- Oportunidades de fondos mutuos
Consulta oportunidades de inversión en fondos mutuos seleccionadas según tus necesidades. Inicia planes de inversión sistemática (SIP) o realiza inversiones únicas mediante un proceso guiado y sencillo.

- Seguimiento de la cartera
Consulta el valor actual, el monto invertido, la rentabilidad, los planes de inversión sistemática (SIP), los planes de retiro sistemático (SWP), los planes de transferencia sistemática (STP) y las participaciones por fondo en un solo lugar.

- Inversión basada en objetivos
Crea y realiza un seguimiento de objetivos como vivienda, educación, jubilación o creación de patrimonio, con un seguimiento claro del progreso y las metas alcanzadas.

- Vista de la cartera familiar
Visualiza las inversiones de los perfiles familiares desde un panel para una gestión más sencilla.

- Detalles del Fondo
Consulta el valor liquidativo (NAV), la rentabilidad, la calificación de riesgo, el gestor del fondo, las participaciones, la información del fondo y la composición de la cartera antes de invertir.

- Perfil de Riesgo
Realiza un sencillo cuestionario para comprender tu perfil de inversor y tu tolerancia al riesgo.

- Informes y Estados Financieros
Genera y descarga informes de ganancias de capital, valoración de cartera y participaciones/estados de cuenta.

- Análisis Patrimonial CAS
Sube informes CAS para ver un análisis más completo de fondos de inversión, participaciones en cuentas de valores y detalles de seguros.

- Seguimiento de Seguros
Añade y gestiona pólizas de seguro, realiza un seguimiento de las primas, las fechas de renovación, las pólizas activas y las que están por vencer.

- Bancos y Mandatos
Gestiona las cuentas bancarias y los mandatos necesarios para las transacciones de inversión y planes de inversión sistemática (SIP).

- Calculadoras y Herramientas de Planificación
Utiliza calculadoras para SIP, pagos únicos, cuotas mensuales (EMI), ahorro fiscal, jubilación y otras necesidades de planificación financiera.

- Soporte del Distribuidor
Mantente en contacto con tu distribuidor para obtener asistencia, oportunidades y soporte relacionado con las inversiones.

Rabbit Invest te ayuda a invertir, realizar un seguimiento, planificar y gestionar tu trayectoria financiera con claridad y comodidad.

Novedades

Bug Fixes & UI Improvements.