WAVE CRM

Bajaj Capital Insurance

Información de la aplicación

Novedades en la aplicación móvil WAVE CRM

- Aplicación personalizada basada en roles para todos
- Cree prospectos fácilmente y guárdelos en CRM a través de un formulario de creación de prospectos fácil de usar o cargue prospectos en masa de una sola vez.
- Auto-asignación de leads y oportunidades al marcar las disposiciones apropiadas
- Tome documentos del cliente y fotos de prueba de pago de la cámara y cárguelos directamente en la aplicación
- Calendario en la aplicación para planificar su día y otras actividades con función de seguimiento y recordatorio

Características

- Administre sus datos de prospectos y clientes sobre la marcha
- Manténgase actualizado con el flujo de información en tiempo real y el seguimiento de clientes potenciales. Todos los detalles de los clientes potenciales y la disposición más reciente estarán ahora en un solo lugar.
- Vista de panel de informes detallados de llamadas, reuniones y tareas para facilitar el seguimiento y la gestión
- Interfaz altamente interactiva y fácil de usar que sincroniza sus datos en su sitio de escritorio y aplicación móvil
- Planifique su jornada laboral teniendo una visión general de sus actividades programadas
- Acceder directamente al Informe de Cartera de Clientes y gestionar cobros
- Asignar actividad de cobro a las partes interesadas para documentos y pagos a través de tareas

Nota de uso de la aplicación

El uso de esta aplicación está restringido a los empleados de Bajaj Capital Limited y Bajaj Capital Insurance Broking Limited. Sin embargo, otros usuarios pueden usar esta aplicación si tienen la invitación de Bajaj Capital Insurance Broking Limited para usarla a través de credenciales de inicio de sesión válidas. Cualquier otra persona no debe hacerlo y no podrá usar la aplicación.