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Información de la aplicación
Wealth Access de BancFirst Trust and Investment Management es la herramienta de administración financiera personal líder en la industria diseñada para clientes de alto valor neto.
Wealth Access proporciona una forma clara, completa y sencilla de ver su balance general personal desde cualquier lugar y en cualquier momento. Vea las operaciones y transacciones más recientes en sus cuentas y las tenencias de cartera actuales, y aproveche la capacidad de actualizar su información sobre la marcha.
BancFirst Wealth Access se vincula con más de 20 000 instituciones financieras internacionales y de los EE. UU., lo que brinda una agregación completa de datos en una plataforma segura, lo que permite que la información se comparta fácilmente con los asesores. El panel de Wealth Access proporciona datos actualizados diariamente para rastrear tendencias y administrar su flujo de efectivo.
ES FÁCIL COMENZAR
Wealth Access está disponible comunicándose hoy con su administrador de fideicomiso de BancFirst.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE ACCESO A LA RIQUEZA:
Ver toda la cartera en tiempo real
Informes y acceso simplificados
Gastos organizados automáticamente
Equipo de servicio al cliente para ayudar en la configuración e incorporación de la agregación
Totalmente integrado con los principales sistemas de planificación financiera de la industria
Capacidad para almacenar documentos financieros en una bóveda digital segura
Compartible con banqueros, contadores, abogados y miembros de la familia
Informes completados con monedas locales
Wealth Access proporciona una forma clara, completa y sencilla de ver su balance general personal desde cualquier lugar y en cualquier momento. Vea las operaciones y transacciones más recientes en sus cuentas y las tenencias de cartera actuales, y aproveche la capacidad de actualizar su información sobre la marcha.
BancFirst Wealth Access se vincula con más de 20 000 instituciones financieras internacionales y de los EE. UU., lo que brinda una agregación completa de datos en una plataforma segura, lo que permite que la información se comparta fácilmente con los asesores. El panel de Wealth Access proporciona datos actualizados diariamente para rastrear tendencias y administrar su flujo de efectivo.
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