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Información de la aplicación
El asistente de IA diseñado para asesores financieros. Ahorra más de 10 horas semanales en preparación de reuniones, documentación y seguimiento. Todo desde tu teléfono.
Zocks Mobile lleva el poder de la IA a cada conversación con tus clientes. Ya sea que estés preparando una revisión de cartera en el estacionamiento, grabando una reunión de descubrimiento mientras tomas un café o manteniéndote organizado entre citas, Zocks se encarga del trabajo administrativo para que puedas concentrarte en tus clientes.
Con la confianza de miles de asesores en firmas líderes como Commonwealth, Carson, Osaic y RFG.
PREPARACIÓN DE REUNIONES DESDE CUALQUIER LUGAR
- Obtén notas de preparación generadas por IA, extrayendo datos de tu CRM, correos electrónicos y conversaciones anteriores.
- Revisa el historial del cliente, las tareas pendientes y los temas de discusión de un vistazo.
- Consulta los participantes y el contexto de la reunión.
- Envía correos electrónicos de preparación personalizados directamente desde tu teléfono.
- Ideal para revisiones de último minuto o cuando los clientes adelantan las reuniones.
GRABA CADA CONVERSACIÓN
- Grabación de voz con un solo toque para cualquier interacción con el cliente.
- Agrega o elimina participantes durante la grabación para una identificación precisa del orador.
- Funciona para reuniones programadas y conversaciones improvisadas.
- Prioriza la privacidad y cumple con las normas de la FINRA.
MANTENTE ORGANIZADO EN CUALQUIER MOVIMIENTO
- Consulta todas las próximas reuniones en un solo lugar.
- Sincronización del calendario con indicadores del tipo de reunión.
Únete a miles de asesores financieros que ahorran más de 10 horas cada semana. Descarga Zocks y transforma la forma en que trabajas con tus clientes.
¿Tienes preguntas? Contacta con support@zocks.io o visita zocks.io.
Zocks Mobile lleva el poder de la IA a cada conversación con tus clientes. Ya sea que estés preparando una revisión de cartera en el estacionamiento, grabando una reunión de descubrimiento mientras tomas un café o manteniéndote organizado entre citas, Zocks se encarga del trabajo administrativo para que puedas concentrarte en tus clientes.
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La seguridad empieza por entender cómo recogen y comparten tus datos los desarrolladores. Las prácticas de privacidad y seguridad de los datos pueden variar en función de tu uso de la aplicación, el territorio donde la uses y tu edad. El desarrollador ha proporcionado esta información y puede actualizarla con el tiempo.
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Más información sobre cómo los desarrolladores declaran lo que comparten
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Información personal, Información financiera y Salud y actividad física
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• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
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Información del desarrollador
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
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+36 70 526 6277