Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

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Apto para todo público

Acerca de esta app

Concurrent Advisors es un socio consultivo práctico que otorga a los asesores la independencia, el control y la flexibilidad que necesitan para atender mejor a sus clientes. Actualmente somos uno de los asesores de inversiones registrados (RIA) más grandes y de más rápido crecimiento en el país. Brindamos la base, la escala y los recursos para permitir que los asesores se concentren en sus clientes.

La colaboración está en nuestro ADN, y nos reunimos constantemente durante todo el año para compartir ideas y recursos, y formar verdaderas asociaciones. CA Portal permite además oportunidades estratégicas a través de una poderosa colaboración. Nuestra aplicación segura permite compartir documentos, enviar mensajes y realizar videoconferencias de manera eficiente con otros miembros asesores de nuestra red. Utilice la aplicación CA Portal para acceder a recursos, ver documentación importante, programar y asistir a reuniones, y más.

Actualización

15 abr 2024

Seguridad de los datos

El primer paso de la seguridad es comprender cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de privacidad y seguridad de datos pueden variar en función del uso de la app, la región y la edad. El desarrollador proporcionó esta información y podría actualizarla con el tiempo.