Advizmo: Invest Excess Funds
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ADVIZMO: INVERSIÓN AUTOMATIZADA Y GESTIÓN DE EFECTIVO PARA AUMENTAR SU PATRIMONIO
Somos un asesor de inversiones registrado ante la SEC que monitorea automáticamente su dinero, identifica fondos excedentes e invierte en carteras optimizadas fiscalmente, para que deje de perder dinero.
EL PROBLEMA:
- Dinero sin rendimiento en su cuenta corriente
- Perder oportunidades de optimización fiscal
- Calcular manualmente los montos seguros para invertir cada día de pago
- Olvidar reequilibrar las carteras
LA SOLUCIÓN:
Advizmo se encarga de todo automáticamente
¿QUÉ HACE DIFERENTE A ADVIZMO?
La mayoría de las personas tienen miles de dólares inactivos en sus cuentas corrientes. El usuario promedio tiene más de $10,000 en fondos excedentes que no generan ingresos.
Advizmo es la única plataforma que monitorea su cuenta corriente en tiempo real, identifica con precisión cuánto es seguro invertir según sus próximas facturas e invierte automáticamente el excedente. Nuestras estrategias de optimización y reequilibrio de pérdidas fiscales pueden ahorrarle miles de dólares en impuestos, asegurando que cada dólar rinda al máximo.
¿QUÉ HACE ADVIZMO?
- Monitorea todas sus cuentas y calcula montos seguros para invertir.
- Identifica el efectivo sobrante en su cuenta corriente.
- Invierte automáticamente en carteras diversificadas diseñadas por profesionales.
- Realiza ventas optimizadas fiscalmente para reducir su factura de impuestos.
- Reequilibra su cartera con cada compra.
- Le avisa si su cuenta corriente tiene un saldo insuficiente para pagar sus próximas facturas.
Cada día que su efectivo sobrante permanece inactivo le cuesta dinero. Con una rentabilidad del 5%, $10,000 en fondos sobrantes podrían convertirse en $12,763 en 5 años, dinero que está perdiendo hoy. Comience su prueba gratuita de 7 días hoy mismo.
CÓMO FUNCIONA:
1. Conecta tus cuentas de forma segura: vincula tus cuentas corrientes y de inversión.
2. Establece el saldo objetivo para tu cuenta corriente: por ejemplo, $3,000 para cubrir gastos y emergencias.
3. Identificamos fondos excedentes: Advizmo detecta que tienes $7,500 y determina que $4,500 son fondos que puedes invertir de forma segura tras analizar tus próximos gastos.
4. Inversión automática: esos $4,500 se invierten en tu cartera optimizada fiscalmente.
5. Optimización continua: monitoreamos, reequilibramos y optimizamos automáticamente las pérdidas fiscales.
DOS FORMAS DE USAR ADVIZMO:
Asistente Financiero Automatizado + Gestión de Efectivo:
- $14.99/mes o $99.99/año
- Monitorea todas las cuentas, identifica fondos excedentes y te alerta sobre saldos bajos.
- Prueba gratuita de 7 días.
- Ideal si deseas monitoreo sin inversión automática.
Cuenta de Inversión Automática (Asesoramiento de Inversiones):
- Apertura gratuita, sin mínimos.
- Comisión anual de asesoramiento del 0.25% sobre las inversiones. Activos
- Incluye optimización de pérdidas fiscales y reequilibrio automático
- Custodia a través de Interactive Brokers (asegurado por SIPC)
Administre su efectivo e inversiones con Advizmo y dé el siguiente paso hacia el logro de sus objetivos financieros.
Los servicios de asesoría de inversiones se ofrecen a través de TalkAboutHealth, Inc. DBA Advizmo, un asesor de inversiones registrado ante la SEC. Los servicios de corretaje y custodia son proporcionados por Interactive Brokers LLC ("IBKR"), un corredor de bolsa registrado ante la SEC y miembro de FINRA/SIPC. Las cuentas de IBKR están protegidas por SIPC hasta $500,000 (incluidos $250,000 para efectivo), con una cobertura adicional de SIPC que proporciona hasta $30 millones adicionales por cuenta. Advizmo no es un banco. Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Considere sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo y las comisiones de Advizmo antes de invertir. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los productos de valores: No están asegurados por la FDIC • No están garantizados por el banco • Pueden perder valor. Para obtener más información, consulte nuestro Formulario CRS, el Formulario ADV Parte 2A y las Divulgaciones. Verifique los antecedentes de IBKR en BrokerCheck de FINRA.
© 2026 TalkAboutHealth, Inc. DBA Advizmo.
Somos un asesor de inversiones registrado ante la SEC que monitorea automáticamente su dinero, identifica fondos excedentes e invierte en carteras optimizadas fiscalmente, para que deje de perder dinero.
EL PROBLEMA:
- Dinero sin rendimiento en su cuenta corriente
- Perder oportunidades de optimización fiscal
- Calcular manualmente los montos seguros para invertir cada día de pago
- Olvidar reequilibrar las carteras
LA SOLUCIÓN:
Advizmo se encarga de todo automáticamente
¿QUÉ HACE DIFERENTE A ADVIZMO?
La mayoría de las personas tienen miles de dólares inactivos en sus cuentas corrientes. El usuario promedio tiene más de $10,000 en fondos excedentes que no generan ingresos.
Advizmo es la única plataforma que monitorea su cuenta corriente en tiempo real, identifica con precisión cuánto es seguro invertir según sus próximas facturas e invierte automáticamente el excedente. Nuestras estrategias de optimización y reequilibrio de pérdidas fiscales pueden ahorrarle miles de dólares en impuestos, asegurando que cada dólar rinda al máximo.
¿QUÉ HACE ADVIZMO?
- Monitorea todas sus cuentas y calcula montos seguros para invertir.
- Identifica el efectivo sobrante en su cuenta corriente.
- Invierte automáticamente en carteras diversificadas diseñadas por profesionales.
- Realiza ventas optimizadas fiscalmente para reducir su factura de impuestos.
- Reequilibra su cartera con cada compra.
- Le avisa si su cuenta corriente tiene un saldo insuficiente para pagar sus próximas facturas.
Cada día que su efectivo sobrante permanece inactivo le cuesta dinero. Con una rentabilidad del 5%, $10,000 en fondos sobrantes podrían convertirse en $12,763 en 5 años, dinero que está perdiendo hoy. Comience su prueba gratuita de 7 días hoy mismo.
CÓMO FUNCIONA:
1. Conecta tus cuentas de forma segura: vincula tus cuentas corrientes y de inversión.
2. Establece el saldo objetivo para tu cuenta corriente: por ejemplo, $3,000 para cubrir gastos y emergencias.
3. Identificamos fondos excedentes: Advizmo detecta que tienes $7,500 y determina que $4,500 son fondos que puedes invertir de forma segura tras analizar tus próximos gastos.
4. Inversión automática: esos $4,500 se invierten en tu cartera optimizada fiscalmente.
5. Optimización continua: monitoreamos, reequilibramos y optimizamos automáticamente las pérdidas fiscales.
DOS FORMAS DE USAR ADVIZMO:
Asistente Financiero Automatizado + Gestión de Efectivo:
- $14.99/mes o $99.99/año
- Monitorea todas las cuentas, identifica fondos excedentes y te alerta sobre saldos bajos.
- Prueba gratuita de 7 días.
- Ideal si deseas monitoreo sin inversión automática.
Cuenta de Inversión Automática (Asesoramiento de Inversiones):
- Apertura gratuita, sin mínimos.
- Comisión anual de asesoramiento del 0.25% sobre las inversiones. Activos
- Incluye optimización de pérdidas fiscales y reequilibrio automático
- Custodia a través de Interactive Brokers (asegurado por SIPC)
Administre su efectivo e inversiones con Advizmo y dé el siguiente paso hacia el logro de sus objetivos financieros.
Los servicios de asesoría de inversiones se ofrecen a través de TalkAboutHealth, Inc. DBA Advizmo, un asesor de inversiones registrado ante la SEC. Los servicios de corretaje y custodia son proporcionados por Interactive Brokers LLC ("IBKR"), un corredor de bolsa registrado ante la SEC y miembro de FINRA/SIPC. Las cuentas de IBKR están protegidas por SIPC hasta $500,000 (incluidos $250,000 para efectivo), con una cobertura adicional de SIPC que proporciona hasta $30 millones adicionales por cuenta. Advizmo no es un banco. Todas las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Considere sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo y las comisiones de Advizmo antes de invertir. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los productos de valores: No están asegurados por la FDIC • No están garantizados por el banco • Pueden perder valor. Para obtener más información, consulte nuestro Formulario CRS, el Formulario ADV Parte 2A y las Divulgaciones. Verifique los antecedentes de IBKR en BrokerCheck de FINRA.
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Finanzas personales e inversión automática con impuestos optimizados: trabajando juntas
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+19149792591
Acerca del desarrollador
TalkAboutHealth, Inc.
murray@advizmo.com
95 Wall St APT 1420
New York, NY 10005-4228
United States
+1 917-710-1927