Ningi Adviser Companion

Team Ningi

Acerca de esta app

La app oficial complementaria para asesores financieros que usan Ningi CRM.

Ningi Adviser Companion está diseñada para planificadores financieros modernos del Reino Unido que desean dedicar menos tiempo a la administración y más tiempo a sus clientes.
Creada por el equipo de Ningi, la plataforma integral para empresas de asesoría financiera, esta app se integra directamente con tu Ningi CRM y te ofrece potentes funciones de IA y herramientas para reuniones desde tu teléfono o tableta.

Características principales:

Asistente de reuniones con IA
Graba las conversaciones entre asesores y clientes directamente desde tu dispositivo y deja que la IA se encargue del trabajo pesado.

Transcripciones y resúmenes instantáneos
Convierte las grabaciones de reuniones en resúmenes prácticos y notas listas para el cumplimiento normativo.

Genera documentos automáticamente
De la reunión a la documentación con un solo toque: genera informes, documentos de idoneidad y mucho más.

Sincronización perfecta con Ningi CRM
Todos los datos se sincronizan instantáneamente con tu CRM: sin copiar y pegar, sin doble gestión.

Asesor en movimiento
Gestiona tu cartera de clientes, monitoriza el progreso de tus clientes y colabora con tu equipo, dondequiera que estés.

Seguridad y confianza
Sabemos lo importante que es la seguridad de los datos en los servicios financieros regulados. Por eso, Ningi está diseñada con seguridad desde el diseño. Esta aplicación utiliza conexiones cifradas y cumple con los principios del RGPD para mantener tus datos seguros.

Nota: Esta aplicación es solo para profesionales financieros con una cuenta válida de Ningi CRM. No podrás usarla a menos que seas un usuario registrado.

Novedades

We have improved the user interface and enhanced the overall user experience.