SIP Book - Client SIP Manager

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Acerca de esta app

SIP Book es la aplicación definitiva, totalmente offline, diseñada específicamente para Distribuidores de Fondos Mutuos (MFD) que les permite gestionar eficientemente sus operaciones diarias de SIP, dar seguimiento a los pagos de sus clientes y estimar los ingresos de sus operaciones.

Diseñada para Distribuidores de Fondos Mutuos (MFD) de la India que trabajan en ciudades de nivel 2, 3 y 4, SIP Book funciona completamente offline: ¡no requiere internet para sus operaciones diarias!

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

Gestión de SIP
- Añada y administre un número ilimitado de SIP con etiquetas personalizadas
- Establezca importes de SIP y fechas de vencimiento (del 1 al 31)
- Seguimiento del estado de los SIP: Activo, Pausado, Detenido, Cancelado
- Soporte para SIP de nivel superior con cálculos automáticos
- Porcentaje de seguimiento personalizado por SIP

Gestión de clientes
- Perfiles completos de clientes con información de contacto
- Almacene PAN, correo electrónico, dirección y notas personalizadas
- Clasifique a los clientes (VIP, Regular, Nuevo)
- Visualice la cartera de clientes de un vistazo
- Búsqueda rápida y filtre por nombre o teléfono

Seguimiento de pagos
- Marque los pagos como Pagados, Parciales o Perdidos
- Registre los importes reales recibidos
- Adjunte comprobantes de pago (fotos/documentos)
- Consulte el historial de pagos completo por SIP
- Seguimiento de obligaciones mensuales con indicadores visuales

Estimador de ingresos
- Calcule los ingresos mensuales por comisiones de seguimiento
- Configure el porcentaje de seguimiento global (predeterminado: 0,8%)
- Consulte las proyecciones de ingresos trimestrales y anuales
- Identifique los principales 10 clientes contribuyentes
- Seguimiento del éxito y la eficiencia de los cobros

Seguimiento con un solo toque
- WhatsApp con plantillas precargadas en hindi/inglés
- Llamada telefónica directa a los clientes
- Integración de SMS para recordatorios rápidos
- Selector de contactos desde la libreta de direcciones

Análisis e información
- Panel de control mensual de la libreta SIP
- Gráficos de tendencias de cobro de los últimos 6 meses
- Análisis del rendimiento de los clientes
- Métricas de éxito de pago
- Seguimiento de la tasa de crecimiento

Seguridad de datos
- Todos los datos se almacenan localmente en su dispositivo
- Almacenamiento de credenciales cifrado
- No se comparten datos sin consentimiento
- Funcionalidad completa de copia de seguridad y restauración
- Exportación a CSV para el mantenimiento de registros

Soporte multilingüe
- Inglés
- Hindi
- Hinglish (mixto)

¿POR QUÉ UNA LIBRETA SIP?

- Funciona sin conexión: Funciona sin internet, ideal para zonas con mala conexión
- Rápido y ligero: Sin retrasos en el servidor, operaciones instantáneas
- Privacidad: Los datos de tus clientes permanecen en tu dispositivo
- Diseñado para distribuidores de fondos mutuos (MFD): Creado específicamente para distribuidores de fondos mutuos de la India
- Hábito diario: Ayuda a crear hábitos de seguimiento constantes para los clientes

Perfecto para:
- Distribuidores de fondos mutuos registrados en AMFI
- Asesores financieros independientes (IFA)
- Agentes de seguros e inversiones
- Profesionales de gestión patrimonial

¡Descarga el Libro SIP hoy mismo y toma el control de tu negocio SIP!

Para soporte: [e-mail]
Sitio web: https://binaryscript.com