1. Cliente
Finalidad: Gestionar la información de los clientes.
Funciones: agregue, edite y vea detalles del cliente, como información de contacto, nombre comercial e historial de relaciones.
2. Liderar
Propósito: Realizar un seguimiento de clientes potenciales o clientes potenciales de ventas.
Funciones: agregue nuevos clientes potenciales, actualice el estado de los clientes potenciales, asigne clientes potenciales a los miembros del equipo y realice un seguimiento.
3. Reunión
Finalidad: Programar y gestionar reuniones con clientes o leads.
Funciones: agregue detalles de la reunión como fecha, hora, participantes y agenda. Opción para ver el historial de reuniones.
4. Llamar
Propósito: Registrar y administrar la comunicación con el cliente a través de llamadas telefónicas.
Funciones: agregue registros de llamadas, resultados de llamadas y acciones de seguimiento.
5. Gastos
Propósito: Realizar un seguimiento de los gastos diarios.
Funciones: Agregue y clasifique entradas de gastos con recibos y notas.
6. Aprobación de Gastos
Finalidad: Gestionar el proceso de aprobación de los gastos presentados.
Funciones: Revisar, aprobar o rechazar gastos con comentarios.
7. Queja
Finalidad: Registrar y gestionar quejas de clientes o problemas internos.
Funciones: agregue detalles de quejas, realice un seguimiento del estado, asigne a miembros del equipo y resuelva.